롯데건설, 은행·증권 8곳에서 2조3000억 조달

내달 1.5조 대출만기 대응

미착공 PF 사업장 등 지원

롯데건설 사옥 전경. 사진=롯데건설 제공

롯데건설이 시중은행, 증권업계와 함께 2조3000억원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 매입 펀드를 조성한다.

6일 건설업계에 따르면 롯데건설은 이달 국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행과 국책은행, 증권사 3곳과 2조3000억원 규모의 PF 유동화증권 매입 펀드를 조성한다.

은행이 선순위로 1조2000억원을, 증권사들이 중순위로 4000억원을, 롯데그룹 계열사들이 후순위로 7000억원을 각각 출자한다. 롯데그룹 계열사 추가 출자 규모에 따라 펀드 규모는 2조4000억원까지 늘어날 수 있다.

롯데건설은 태영건설 워크아웃 이후 시장에서 '제2의 태영건설'이 될 가능성이 있는 대형 건설사로 꾸준히 거론돼왔다.

롯데건설은 올해 1분기에만 3조2000억원 규모의 미착공 PF 만기를 맞는다. 특히 작년 1월 메리츠금융그룹과 조성한 1조5000억원 펀드의 만기가 오는 3월 6일이라 차환 자금이 필요한 상황이었다.

이번 2조원이 넘는 2차 펀드 조성으로 기존 펀드 자금 차환뿐 아니라 추후 PF 관련 유동성 대응에도 체력을 벌었다는 평가다. 1차 조성한 펀드보다 금리는 낮추고 만기는 늘려 안정적인 자금 확보 구조를 만들었다. 1차 펀드 금리는 14% 수준에 만기는 1년 2개월이었다.