8일 LG전자는 오는 9일부터 글로벌 투자자 대상 기업설명회를 열고 가격 산정을 거쳐 외화채 발행 규모를 확정할 계획이라고 밝혔다. LG전자의 외화채 발행은 2012년 2억1500만달러(당시 환율 기준 약 2600억원) 규모 스위스프랑 채권 발행 이후 12년 만이다.
이번 외화채는 지속가능채권을 포함하고 있으며 주관사는 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모건, 산업은행, 스탠다드차타드은행 등이 맡았다.
LG전자 관계자는 "금번 외화채 발행은 지난해 발표한 사업 포트폴리오 다각화, R&D, 시설투자 등 미래경쟁력 강화를 위한 자금조달 목적"이라며 "지속가능채권은 친환경 건물 등을 포함해 다양한 친환경 및 소셜 프로젝트에 활용될 예정"이라고 말했다.
한편 국제신용평가사 무디스(Moody's)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 LG전자에 각각 Baa2(안정적)와 BBB(안정적)의 신용등급 평가를 부여하고 있다.
뉴스웨이 김현호 기자
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