'경영 의지' 적극 드러낸 김창성 대표 "상장 후 20~30% 배당성향 유지"

엑시트 펀드와 대표이사 지위 3년 유지 특약사항 확약

기업 성장과 함께 배당성향 유지로 주주 신뢰 제고

김창성 위너스 대표가 최대주주 엑시트(자금 회수) 우려에 경영권 유지에 관한 적극적인 의사를 밝히며 최대주주 변경 가능성에 대해 해명했다. 김 대표는 금융감독원에게 상장 후에도 경영권을 유지하겠다고 미리 약속했으며, 또한 주주를 위한 배당성향을 지속적으로 유지할 것이라고 전했다.

6일 오전 서울 여의도 CCMM 빌딩에서 열린 위너스 기업공개(IPO) 간담회에서 김창성 대표는 이 같이 말하며 위너스 성장 전략과 향후 계획에 대해 설명했다.

2004년 설립한 위너스는 스위치, 멀티탭 등 배선기구를 개발하고 공급하는 배선시스템 전문기업으로, 자동소화기능 및 트래킹 화재 방지용 멀티탭과 콘센트, 방수기능을 강화한 방지 콘센트 등을 개발하며 타사와 차별화를 두고 있다. 또한 GS건설, 포스코 건설, HDC현대산업개발 등 고객사를 다변화하며 주요 건설사 수주를 확보했고, 에너지 하베스팅 등 신기술을 접목시킨 신규 사업을 추진, 최근 전기차충전기 시장에 진출해 안정성을 높인 제품으로 공급처를 확대 중이다.

위너스는 지난해 12월 증권신고서를 제출, 한 차례 정정을 거친 뒤 연초부터 본격적으로 코스닥 상장에 돌입했다. 그러나 정정신고서를 통해 위너스 최대 출자자 펀드 만기가 2026년 6월 19일로 알려지면서 경영권 우려가 부각됐다.

위너스의 최대주주는 지분 100%를 보유한 위너스지주유한회사다. 위너스지주의 지분은 최대주주 IBK-TS엑시트 제2호(지분율 70%), 김창성 위너스 대표(28%), 김군성 전무(2%)로 구성된다. IBK-TS엑시트 제2호는 엑시트를 목적으로 하는 사모펀드(PE)다. 앞서 2020년 TS인베스트먼트·IBK기업은행이 위너스 지분 70%를 240억원에 사들이면서 관계가 시작됐다. 사들인 지분 금액은 현재 목표로 하는 시가총액(582억원) 대비 절반 수준이다.

증권신고서에는 펀드가 정관에서 정한 존속기간 만료 시 해산되는 합자 회사로 보호예수 이후 엑시트를 통해 최대주주 경영권 매각 진행 또는 의사결정에 따라 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 기재됐다.

이에 김 대표는 "금감원을 통해 엑시트 펀드와 대표이사 지위를 코스닥 상장일로부터 3년간 유지하는 특약사항을 확약했다"면서 "위너스는 제가 창업한 회사이기 때문에 3년이 아니라 능력이 다할 때까지 계속할 수 있다"고 대표이사 지위에 대한 의지를 드러냈다. 이어 "펀드와 계약 조건이 지분을 팔았을 때 다음번에 들어오는 주주도 이 같은 조건을 유지해야 한다는 것"이라며 "경영권에 대한 안정성을 높였다"고 덧붙였다.

IBK-TS사모펀드는 정정신고서를 통해 사업전략 수립과 경영지원 나서 기업가치 제고를 이뤄 적절한 시점에 투자금 회수에 나서겠다는 계획을 밝히기도 했다. 이를 뒷받침하듯 IBK-TS사모펀드는 한국거래소 규정에 따라 의무보유기간인 6개월에 더해 자발적으로 6개월 추가하면서 총 1년을 의무보호 확약을 걸었다. 상장 1년 이후부터 엑시트에 나설 수 있다.

상장 후 주주를 위해 배당성향을 유지하겠다고도 말했다. 김 대표는 "저희는 IPO 전에도 배당금을 지급, 배당성향 2~30%를 유지하고 있었다"며 "상장 후에도 기업 성장과 함께 주주들을 위한 배당을 지속할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

회사는 차별화된 기술력과 사업 확장으로 최근 3년간 매출액 ▲2022년 268억원 ▲2023년 276억원 ▲2024년 3분기 197억원, 각각 영업이익 ▲22억원 ▲34억원 ▲21억원으로 흑자 기조를 이어오고 있다.

김 대표는 "올해 매출액도 전년도와 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상된다"며 "사업을 현재 소비자거래(B2C)외에도 기업간거래(B2B)로 확장 중, B2B 시장 점유율은 10% 내외지만 지난 3년간 공장자동화를 구축, 이와 관련 독보적인 경쟁력을 가지고 있기 때문에 업황 악화에도 수주와 매출 확보에 큰 문제가 없을 것이며, 안정적인 수익을 지속 확보해나갈 것"이라고 했다. 회사는 미래 성장 동력으로 ▲해외 시장 진출 ▲지속적인 연구 개발 ▲스위치와 전기차 충전기 등 신규 사업 진출을 진행하고 있다.

한편, 이번 기업공개(IPO)를 통해 위너스는 총 170만주를 신주를 모집, 1주당 공모 희망범위밴드는 7500~8500원으로 총 공모금액은 128~145억원이다. 지난 4일부터 오는 10일까지 기관 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤, 오는 13~14일 양일간 일반 투자자 대상 청약을 진행해 2월24일 코스닥 시장에 입성한다.