꽁꽁 얼어붙은 2금융 PF대출···신규 대출 사실상 전무

전년 말 저축銀 PF대출 연체율 6.5%·증권사 14%

부실 일보 직전···새마을금고 등 대출 문턱 대폭↑

2금융 "충당금 쌓기 바빠, 신규 승인 여력 없다"

그래픽=이찬희 기자

"연체율 막기에도 벅차 신규 PF대출은 할 수 없는 상황이다. 현재 대부분 PF사업장이 정상화펀드를 통해 만기 연장으로 이자만 내고 있는데, 수수료를 받는다 해도 저축은행 입장에서도 부실 사업장을 끌어안고 있는 게 결코 좋은 게 아니다." (저축은행 관계자)

PF(프로젝트파이낸싱)대출을 중심으로 저축은행·증권사 등 2금융권 연체율이 치솟으면서 사실상 신규 PF대출 승인이 전무한 상황이다. 실제 저축은행 연체율은 지난해 말 기준 6.55%, 동 기간 증권사 부동산PF 연체율은 13.73%까지 치솟는 등 부실 뇌관이 터지기 일보 직전이다. 이 가운데 미국 인플레이션이 확대하면서 연준(Fed)의 금리인하 시그널은 묘연해졌고, 올해 5월 부동산 경기 침체가 최고조에 이른다는 전망이 나오면서 신규 PF대출 승인은 커녕 규제를 더 조이는 추세다.

22일 금융권에 따르면 새마을금고는 공동대출 문턱을 기존보다 더 높여 사실상 어렵게 만들었다. 앞서 새마을금고는 개별 금고가 PF대출을 취급할 경우 중앙회의 심사·참여 하에서만 가능하게 해 사실상 관련 여신을 막은 바 있다.

여기에 더해 새마을금고중앙회는 '공동·집단대출 및 관리형토지신탁 사업비대출 6차 가이드라인'에서 가계대출을 제외한 공동대출과 미분양담보대출 취급을 사실상 막았다. 중앙회가 이번에 배포한 가이드라인에 따르면 기존 대출이나 재약정을 제외하고 신규·타 기관 대환, 금고 대출 증액 대환 등은 원칙적으로 금지하기로 했다.

다만 ▲금융지주 계열 은행이나 국책은행 또는 중앙회가 동 순위로 참여한 비율이 40% 이상 ▲담보물건의 연간임대소득이 담보대출 연간이자 비용의 1.3배 이상 ▲담보인정비율을 10%포인트(서울 이외 20%포인트) 하향 적용한 경우 등에는 대출이 가능하게 했다. 새마을금고 관계자는 "기존 대출 조건보다 훨씬 까다로워진 게 사실"이라며 "사실상 매우 안전한 경우가 아니고서야 대출이 어렵다고 보면 된다"고 말했다.

비단 새마을금고만 아니라 모든 2금융권 PF대출이 꽁꽁 묶인 상태다. 실제 최근 나이스신용평가 보고서에 따르면 제2금융권의 PF 대출 예상 손실액은 최대 14조원으로 추산됐다. 저축은행과 캐피털이 각각 5조원, 증권사가 4조원 등이다.

저축은행의 경우 PF대출 예상 손실액은 경매시장에서 감정평가 대비 최종 낙찰가율 하위 25%를 기준으로 4조8000억원에 달한다. 지난해 부동산 PF 익스포저(부동산 PF대출과 브릿지성 토지담보대출의 합산) 충당금 적립률도 7.1%로 전년(3.5%) 대비 두 배 이상 올랐다. 이로 인해 쌓아야 하는 대손충당금만 3조3000억원으로 추정되는데 이는 저축은행이 벌어들이는 수익 이상의 규모다. 한 저축은행 관계자는 "저축은행 업계 모두 PF대출을 새롭게 해줄 여력이 안 된다"며 "이 가운데 금융당국도 충분한 충당금 적립을 지속적으로 요구하고 있어 추가 대출은 언감생심이다"라고 상황을 설명했다.

증권업계도 마찬가지다. 증권사 관계자는 "기존 PF대출 대부분의 비중을 차지하던 신탁사 책임준공 구조의 PF대출 승인된 건이 전무하다"며 "최근에는 신용등급이 A 이상인 우량 시공사가 신용보강 추가로 하지 않으면 대출이 힘든 편"이라고 설명했다.

이에 금감원은 지난 8일부터 시중은행, 제2금융권, 보험업권 등과 만나 PF 사업장 현황 파악, 경·공매 활성화 논의를 해왔다. 22일 오전에는 증권사와 PF 사업장 구조조정과 관련한 비공개 회담을 진행한 것으로 알려졌다.

금감원은 금융권 면담이 끝나는 이달 내 PF 정상화와 관련한 사업성 평가 기준과 대주단 협약 개정안 등을 발표할 방침이다. PF 사업장 재구조화는 오는 3분기부터 진행될 것으로 보인다. 당국은 PF대출로 인한 '돈맥경화' 현상을 해결하기 위해 브릿지론 단계에 2년 이상 머무르는 등 가망 없는 사업장은 과감히 정리하고, 재구조화를 통해 정상화할 수 있는 사업장에 대한 지원은 아끼지 않을 방침이다. 이복현 금감원장은 "채산성이 떨어지는 사업장, 브리지론은 주인이 바뀌는 게 적절하다"며 비교적 단호한 입장을 보였다.