부동산 PF 현장점검 나서는 금감원···저축은행 경공매 물량 쏟아진다

"6개월 이내 구조조정 끝낸다"···경공매 속도 가속화 조치

최대 7조원 규모 경공매 대상···저축은행 4조원 넘길 듯

높은 연체율‧정리 매물 급증에 대규모 충당금 적립 불가피

금융당국이 향후 6개월 이내에 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업장 구조조정을 끝내기로 했다. 기준 개정으로 경공매 대상 사업장이 대폭 늘어나고 재입찰 주기도 빨라진 만큼 저축은행을 중심으로 최대 7조원에 이르는 부동산 경공매 물량이 쏟아질 전망이다.

24일 금융권에 따르면 금융감독원은 다음 달 9일까지 PF 평가대상 사업장 가운데 '유의', '부실 우려' 사업장에 대한 재구조화 계획을 제출하라고 전달했다. 이번 지침에는 유찰 사업장의 재공매 기간 축소(3개월 →1개월), 재입찰 시 공매가 하향 설정 등 부실 사업장 경공매 속도를 가속화하는 조치가 포함됐다. 특히 계획 제출일로부터 6개월 이내에 부동산 PF 재구조화·정리를 완료하라는 지침도 함께 담겼다.

지침에 따르면 유의 등급 사업장은 사업 재구조화 또는 자율 매각 계획을 제출해야 한다. 부실 우려 등급도 상각 또는 경공매를 통한 매각계획을 내야 한다. 특히 기존엔 6개월 이상 부동산 PF 대출 원리금이 연체된 경우 경공매 대상이었지만 3개월로 크게 단축됐다.

금감원은 상각 처리 등 손실 인식을 지연할 경우 구체적인 사유를 기재하라는 지침도 내려보냈다. 금융사들이 고의로 손실을 회피하지 않도록 하기 위한 조치다.

금감원은 이달 들어 저축은행, 신협중앙회, 캐피탈 등 금융권에 대한 전방위적인 부동산 PF 현장점검에 돌입한 상태다. 금감원은 오는 26일 부동산 PF 사업성 평가 결과와 충당금 규모를 확정할 예정이다.

금융당국은 앞서 지난 5월 상호금융의 PF 모범규준을 개정해 연체가 6개월을 넘길 경우 지체 없이 분기마다 경공매를 실행하는 엄격한 기준을 마련했다. 지난해 4월 대주단 협약 이후 상당수의 브릿지론 사업장이 만기 연장을 반복하며 사업성이 떨어졌기 때문이다. 이번에 경공매 대상과 기간이 더 앞당겨지면서 적기 구조조정으로 잠재 부실을 축소하겠다는 금융당국의 뜻이 명확해진 모양새다.

금감원은 금융권에서 재구조화·정리 계획을 넘겨받은 뒤 미비점이 있을 경우 다음 달 19일부터 재차 현장점검과 경영진 면담에 나설 것으로 보인다. 이에 따라 오는 9월부터는 저축은행과 캐피탈사 등을 중심으로 경공매 물량이 쏟아져 나올 것으로 예상된다.

금융당국은 지난 5월 구조조정 대상 PF 사업장 규모가 전체의 5∼10%, 경·공매가 필요한 사업장은 약 2∼3%로 추산하고 있다. 부동산 PF 사업성 평가 규모가 약 230조원에 달한다는 점을 고려하면 최대 7조원 규모가 경·공매 대상에 오르고 재구조화 등 구조조정 물량은 23조원에 이를 것이란 전망이 나온다.

특히 부동산 PF 사업장 평가 기준 개정에 따라 저축은행이 정리해야 할 사업장 규모는 당초 예상을 두 배 웃도는 4조원에 달할 것으로 추정된다. 사업장 평가 이후 고금리 여파로 부실이 악화돼서다.

지난해 말 기준 상호금융의 PF대출 비율은 상대적으로 크지만 연체액 비율은 낮은 편이다. 하지만 저축은행은 PF 대출과 연체액 비율이 모두 타 업권 대비 높다, 일반적으로 저축은행의 자산과 자기자본 규모는 은행 등 주요 금융권 대비 작아 실질적인 위험수준이 더욱 부각된다는 평가다.

나이스신용평가에 따르면 지난해 말 기준 저축은행 16개 사의 자기자본 대비 부동산 PF 비중은 114.4%에 달했다. 증권사 25개 사의 부동산 PF 비중이 34.9%라는 점을 고려하면 상대적으로 매우 높은 수준이다. 부동산 PF 평가 기준 이후 저축은행 등 중소금융업권의 부담이 가중될 수밖에 없다는 얘기다.

부동산 PF 사업장의 구조조정 속도가 빨라지면서 저축은행 등 일부 금융사의 손실 분담은 불가피할 전망이다. 올해 1분기 기준 저축은행 PF 연체율은 11.3%로, 2009년 금융위기(10.6%) 시절보다 높은 수준이다. 앞으로 구조조정에 속도가 붙게 되면 연체율은 더 큰 폭으로 높아질 것으로 추정된다.

김수진 우리금융경영연구소 연구위원은 "저축은행은 초기부터 부동산PF 부실이 컸지만 은행 등 타업권 대비 PF 익스포저 축소에 소극적인 태도를 유지했고, 시간이 지날수록 부실이 악화됐다"며 "부동산 PF 정리 매물이 예상보다 많이 늘어나면서 지난해에 이어 대규모 충당금 적립이 불가피할 것으로 예상된다"고 내다봤다.