KB금융 ELS 사태 딛고···2Q 역대 최대 분기 순익 기록(종합)

2분기 순이익 1조7324억원···성장세 지속

홍콩H지수 회복에 충당금 환입 영향 미쳐

자사주 4000억 매입·소각, 주당 791원 배당

KB금융그룹은 올해 상반기 2조 7815억원의 순이익을 기록했다. 사진=KB금융 제공

KB금융이 올해 2분기 역대 최대 순이익(1조7324억원)을 올리며 리딩금융 자리 탈환 가능성이 커졌다. 지난 분기 KB금융은 홍콩H지수 ELS(주가연계증권) 손실 충당금을 반영으로 실적이 뚝 떨어졌지만, 홍콩H지수가 6500선을 회복하면서 충당금 환입이 이뤄져서다. 여기에 지난 1분기 ELS 충당금을 제외한 순이익과 비교하면 전분기 대비 유의미한 성장률을 보이면서 이익 체력 증가가 뚜렷한 모습이다.

KB금융은 23일 '상반기 KB금융 1분기 경영실적'을 발표하고 그룹 당기순이익이 2조7815억원을 기록해 7.5% 감소했다고 밝혔다. 2분기 실적은 1조7324억원으로 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 여기에는 비은행의 이익기여도가 40% 수준으로 성장, 주가연계증권(ELS) 손실 보상비용과 대손충당금 환입 등 일회성 이익이 반영됐다.

2분기 성장세 뚜렷···ELS 충당금 제외시 성장률 8.6%

KB금융 상반기 실적이 전년 대비 감소한 이유는 ELS 충당금 반영 영향이다. 앞서 KB금융은 ELS 손실 보상 비용(8620억원)을 올해 1분기 실적에 모두 반영한 바 있다. 이 때문에 KB금융과 KB국민은행 당기순이익은 모두 전년대비 줄었지만 추가 충당금 대한 불확실성을 제거했다는 평가를 받았다. KB금융 역시 1분기에 반영된 ELS 손실보상 리스크는 일회성에 그칠 것이라고 판단했다.

실제로 2분기의 경우 성장세가 뚜렷한 모습이다. 1분기 ELS 충당금을 제외한 순이익 대비 2분기 순이익은 8.7% 성장률을 기록했다. ELS와 무관하게 지주의 이익 체력이 높아지고 있다는 의미다.

KB금융은 "ELS 손실비용 환입 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익을 제외한 그룹의 경상적 분기 당기순이익은 1조6000억원"이라며 "하반기에도 그간 지속해온 보수적인 충당금 적립 기조와 다각화된 그룹 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 이익체력을 유지하겠다"고 말했다.

KB금융은 부실 PF사업장 익스포저에 따른 충당금은 약 5% 수준으로 충분히 적립돼 있어 추가적인 비용 인식에 대한 가능성은 낮다고 설명했다. KB금융은 이날 컨퍼런스콜을 통해 "부동산 PF 시장이 단기간에 개선될 것은 기대하지 않고, 정부의 연착륙 정책 등을 면밀히 지켜봐야 한다"면서도 "자사에 미칠 부정적 영향은 적다"라고 말했다.

상반기 그룹 총영업이익경비율(CIR)은 36.4%로 나타났다. 대손충당금전입비율(CCR)은 전분기 대비 소폭 상승한 0.40%를 기록했다. 6월 말 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율과 보통주자본(CET1)비율은 각각 16.63%, 13.59% 수준이다. 3월 말 대비 각각 0.07%포인트, 0.17%포인트 상승했다.

상반기 순이자이익은 전년 동기 대비 9.0% 증가한 6조3577억원을 시현했다. 2분기 순이자이익은 3조2062억원으로 전 분기 대비 1.7% 늘었다. 2분기 그룹 순이자마진(NIM)은 2.08%, 은행 순이자마진(NIM)은 1.84%로 나타났다. 전 분기 대비 모두 3bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다. 이는 예대 금리차(스프레드) 축소와 시장금리 하락에 따른 자산수익률 하락에 기인한다.

상반기 순수수료이익은 1조9098억원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했다. 주식시장 거래대금 증가에 따른 증권 수탁수수료와 금융상품 판매수수료 증가, 카드·캐피탈 수수료 증가에 기인한다. 2분기 순수수료이익은 9197억원으로 전 분기 대비 7.1% 감소했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위축으로 인한 투자은행(IB) 수수료 축소와 카드 이용금액 감소 등의 영향이다.

6월 말 기준 총자산은 742조2000억원, 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 1258조7000억원을 기록했다. 그룹 총자산은 은행을 중심으로 3월말 대비 15조1000억원 증가했다. 그룹의 AUM은 516조5000억원으로 증권의 금융상품과 자산운용의 펀드자산 증가에 힘입어 전 분기 대비 1.0% 성장했다.

6월말 기준 그룹의 고정이하여신(NPL) 비율은 0.68%, NPL 커버리지 비율은 148.4%로 나타났다.

추가 자사주 매입·소각 결정···주주환원 확대

KB금융그룹 이사회는 4000억원 규모의 자사주 매입·소각 계획과 함께 주당배당금을 1분기 대비 상향된 791원으로 결의했다. 지난 2월 3200억원 규모에 이어 올해 총 7200억원의 자사주를 매입·소각하게 된다.

KB금융그룹 재무담당임원은 "추가 자사주 매입·소각 결정은 주주환원을 확대하고 주주가치를 제고하고자 하는 이사회와 경영진의 의지를 다시 한 번 표명한 것"이라며 "당사는 올해 총 7,200억원의 자사주를 매입·소각하게 되며, 매크로 불확실성이 확대되는 어려운 경영환경에서도 업계 최고 수준의 자본력과 안정적인 이익창출력에 기반해 일관되고 차별화된 주주환원 정책을 펼치고 있다"고 말했다.

한편, KB국민은행은 상반기 순이익이 1조5059억원으로 전년 대비 19% 감소했다. 이 역시 1분기 ELS 충당금 적립 영향이다. 반면 2분기 순이익은 1조1164억원으로 ELS 손실 관련 충당부채 및 대손충당금 환입으로 전년 동기 대비 20.4% 증가했다.

2분기 은행 순이자마진(NIM)은 1.84%로 전분기 대비 3bp 하락했다. 이는 예대 스프레드 축소 및 시장금리 하락에 따른 자산수익률 감소 영향이다.

6월 기준 원화대출금은 352조원으로 3월말 대비 2.3%, 전년말 대비 2.9% 증가했다. 가계대출은 최근 주택거래 증가 등 대출수요와 기금대출 확대로 전년말 대비 3.0%, 약 5조원 늘었고, 기업대출은 대기업대출을 중심으로 전년말 대비 2.7% 확대했다.

2분기 대손충당금전입비율(CCR)은 일부 대손충당금 환입 등의 영향으로 전분기 대비 감소한 0.09%를 기록하며 안정적으로 관리 중이다. 6월말 기준 연체율은 0.28%, NPL(부실채권)비율은 0.37%로 전분기 대비 소폭 증가했으나 안정적인 수준에서 관리되고 있다. KB국민은행은 대손적립율이 178.9%로 잠재 부실에 대응한 충분한 손실흡수력 보유하고 있다고 밝혔다.