미래에셋증권, 회사채 수요예측서 2조원대 자금 확보

[DB 미래에셋증권 사진=강민석 기자 [e-mail]

미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 2조원대 자금을 확보했다.

9일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권이 1500억원 조달을 위해 실시한 회사채 수요예측에 2조1600억원의 자금이 몰렸다.

모집액 700억원인 2년물에 7900억원, 모집액 800억원인 3년물에 1조3700억원의 매수 주문이 들어왔다.

제시된 금리는 개별 민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)로, 2년물은 -17bp, 3년물은 -22bp에 목표액을 채웠다.

미래에셋증권은 오는 20일 회사채를 발행할 예정으로, 최대 3000억원 규모로 증액 발행을 검토 중이다. 조달 자금으로는 2022년 연초에 발행한 2900억원 규모의 회사채를 차환할 계획으로 알려졌다.