산업은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

산업은행 여의도본점 전경(사진=산업은행)

산업은행이 전세계 투자자를 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 ▲3년 만기 변동금리 5억달러 ▲5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 구조다.

금리는 3년물은 3개월 리보금리에 55bp를 더한 수준, 5년물은 미 국채 5년물에 85bp를 더한 수준으로 각각 결정됐다.

아울러 총 106개 기관에서 19억달러어치를 주문했다. 지역별로는 아시아가 40%, 미국 35%, 유럽이 25%를 차지했다.

산업은행은 관계자는 “미 연준의 금리 인상 가속화와 미국 관세 부과 결정 등 불안한 상황에도 지정학적 리스크 완화 분위기를 활용해 신규 발행 프리미엄 없이 발행에 성공했다”면서 “지난해 지정학적 리스크로 악화된 한국계 차입 여건이 개선됐음을 확인했다”고 말했다.